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im体育网站飞旋兄弟投资总经理陈旋分析,疫情的扩大恐慌引发的外围股市连续暴跌,但实际对于整个市场经济影响相对有限,属于恐慌性抛售。相对于中国A股,外围股市多数处于估值高位,而A股相对价值低位。并且近期中国疫情基本可控,企业陆续开始复工。经济正在回暖,恐慌情绪逐步消失,加之政府迅速做出的企业减税等政策,各种组合拳出现,利好A股市场,所以后期A股会走出自我独立行情。

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综合来看,预计2020年,行业重点集中在系统性、结构性去产能及系统性优产能,以保障煤炭供给,稳定供给,提高供给质量和优化产业结构,并且继续推进企业的兼并重组与减负,进一步提升矿井安全和环保管理及监察力度。韩国和意大利等国家确诊数明显增加,疫情有所升温。截止2月25日,韩国新冠肺炎确诊病例977,意大利确诊病例287,日本确诊病例862(含钻石公主号691人)。2月22日至2月25日期间,韩国和意大利日均确诊分别增长193例和68例,快速增长的病例引发市场担忧。除这三个国家外,伊朗死亡病例数较多,截止2月25日死亡16例,占到确诊数95例的16.8%,死亡人数和死亡率均远超韩国、意大利和日本。伊朗较高的死亡率,背后的原因可能是仍存在一定数量的未确诊感染者。[1]

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而原油作为特殊的战略商品存在让其拥有商品、金融双重属性,影响因素非常复杂。在正常的市场环境下,原油价格的波动与供需结构正向相关。但因为原油在战略上不可替代的重要性,全球资金通常把原油列为非常重要的大类资产配置对象,在很多时候油价波动不仅仅受供需基本面影响。在通胀背景下,原油对冲通胀的有效性会经常比黄金还出色。但当经济增速减缓甚至衰退时,资金通常会舍弃原油等风险资产。再叠加地缘政治等多重负责因素,原油价格的波动通常需要综合来分析。因此有人对油价影响因素权重做出评估认为供需基本面影响油价最多占四成,剩余六成因素要从宏观角度考量。网综新标准第二个长期趋势是价值龙头估值溢价的趋势会越来越显著。随着长期资金不断流入,A股的价值化进程也将不断推进,推动A股的定价和估值体系的历史性变革。过去我们知道A股的投资者结构是以散户为主,股价走势主要是受到PE主导,未来A股将逐渐地向机构化进行演变,从而引导定价体系逐渐向EPS靠拢。以美日为代表的成熟市场中,优质公司、龙头公司都是享受估值溢价的,而当前A股的估值体系正在经历龙头优质公司估值提升的过程当中,其中消费科技等行业的龙头已经逐步从折价走向了溢价,而多数的周期行业的估值仍然还没开始,龙头普遍还是处于一个折价的状态。

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